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投資信託KEYWORD

  • 「配偶者控除」の改正で増税になる家庭も。資産形成に活用できる新たな非課税・税制優遇制度とは?

    「配偶者控除」の改正で増税になる家庭も。資産形成に活用できる新たな非課税・税制優遇制度とは?

    2018年分の所得税より『配偶者控除』『配偶者特別控除』の規定が改正されます。「どのような場合に増税になるのか。改定によって何がどう変わるのか」と疑問に思う方も多いことでしょう。そこで今回は、『配偶者控除』『配偶者特別控除』の改正内容を解説したうえで、資産形成に活用できる非課税や税制優遇のある制度についてご紹介します。

    • マネー
    • 2018.05.23
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  • 「つみたてNISA」でコツコツはじめる資産形成

    「つみたてNISA」でコツコツはじめる資産形成

    投資に興味はあるけれど、「何だか難しそう」「いつからはじめればいいか分からない」「まとまった資金がない」などと考えている方は多いと思います。そんな投資初心者の方でもはじめやすいピッタリな制度が2018年1月からはじまりました。その名も"つみたてNISA"。この記事では、これから投資デビューを考えている方に適した税制優遇制度"つみたてNISA"について解説していきます。

    • マネー
    • 2018.05.09
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  • 預金・投資信託・保険・ローン。おかねのことを銀行に相談するメリットとは?

    預金・投資信託・保険・ローン。おかねのことを銀行に相談するメリットとは?

    銀行について、多くの人がイメージするサービスといえば普通預金や定期預金だと思いますが、実はそれ以外にも投資信託や保険、ローンなどの相談も受け付けています。そうしたサービスは銀行のほかに証券会社、保険会社なども相談先として考えられますが、銀行に相談するメリットはどんなところにあるのでしょうか?みずほ銀行の「相談会」を担当する、渕野名美さんと田中友理さんに聞いてみました。

    • マネー
    • 2018.03.28
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  • 退職金を運用して、老後資金をふやす方法

    退職金を運用して、老後資金をふやす方法

    「公的年金だけでは老後に必要な生活資金をすべてカバーすることは難しい」と考えている方は多いのではないでしょうか。豊かなセカンドライフを実現するには、計画的に老後の資金準備を行うことが大切です。そのために必要なことをあらかじめ学んでおくことで、ゆとりある老後の生活を手に入れましょう。

    • マネー
    • 2018.03.16
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  • 50代は資産運用を始めるチャンス? ファイナンシャルプランナーが語る「分散」の極意

    50代は資産運用を始めるチャンス? ファイナンシャルプランナーが語る「分散」の極意

    定年退職が視野に入り始める50代。資産運用を始めるには、遅すぎると考えている人も少なくないかもしれません。しかし、「人生100年時代」といわれる現代において、50代は折り返し地点。資産運用を始める年代としては、決して遅くはないのだそう。そう教えてくれたのは、これまでに2万世帯を超える人たちから相談を受けてきたファイナンシャルプランナーの藤川太さん。

    • マネー
    • 2018.02.27
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  • 50代にありがちなおかねの悩みと解決方法をプロに聞いてみた

    50代にありがちなおかねの悩みと解決方法をプロに聞いてみた

    おかねに関する悩みが新たなフェーズに差し掛かる50代。しかし、退職金のつかい道や老後対策、資産運用など、どうすればよいのか分からないという方も多いようです。そこで、テレビや雑誌などメディアでも活躍し、数多くの相談を受けてきたファイナンシャルプランナーの藤川太さんに、50代にありがちなおかねの悩みと、その解決方法について話を伺いました。

    • マネー
    • 2018.02.21
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  • ドル・コスト平均法を上手に利用するための2つのポイント

    ドル・コスト平均法を上手に利用するための2つのポイント

    これから投資をはじめる方におすすめなのがドル・コスト平均法です。べんりな手法ではありますが、デメリットがないわけではありません。ドル・コスト平均法の利点と注意点を整理し、賢く利用する方法を紹介します。

    • マネー
    • 2017.06.07
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  • はじめてのNISA、うまく活用してしっかりと運用しよう

    はじめてのNISA、うまく活用してしっかりと運用しよう

    50代の投資初心者が運用をはじめる際に、上手に活用したい制度がNISA(ニーサ)です。NISAとは投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度であり、税制面で大きなメリットを享受できますが、非課税枠には制限があることから、制度を上手に活用することが重要です。

    • マネー
    • 2017.03.30
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  • 「分散投資でリスク管理」、具体的にはどうすればいいの?

    「分散投資でリスク管理」、具体的にはどうすればいいの?

    大切な資産を安全かつ効率的に運用するために、特性の異なる複数の資産や国・地域、そして時間を分散して投資を行う手法があります。バランスよく分散投資を行うことにより、収益機会を拡大させつつリスクの低下とリターンの安定化を目指すことができます。

    • マネー
    • 2017.03.30
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